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Un account agenzia gestisce Whappy per i suoi clienti da un unico posto: la pagina Agenzia nella barra laterale. Ogni cliente è un sotto-account GoHighLevel con l’app Whappy installata, e ha un suo account Whappy.

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Creare l’agenzia

Installare l’app come agenzia dal Marketplace di GoHighLevel crea l’agenzia per te (vedi GoHighLevel). Puoi anche aprire Agenzia e compilare Crea la tua agenzia: un Nome dell’agenzia e una Valuta di fatturazione. La valuta non potrà essere cambiata in seguito. L’account di un negozio Shopify non può gestire un’agenzia.

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Clienti

I tuoi clienti sono i sotto-account GoHighLevel che hanno l’app. Ognuno compare da solo in Clienti appena l’app è installata; non c’è un pulsante per aggiungere un cliente a mano. Piani e fatture si impostano nel Marketplace di GoHighLevel. Sopra l’elenco, Whappy ti avvisa quando:
  • alcuni sotto-account in GoHighLevel non hanno ancora l’app. Installala dove deve lavorare Whappy e compariranno qui.
  • un sotto-account ha l’app ma non è ancora configurato. Riprova fra qualche minuto.
  • alcuni clienti non hanno ancora niente in funzione (Niente in funzione nella loro riga). Usa il menu della riga per copiare una campagna.
L’elenco mostra per ogni cliente Piano, Stato (Attivo o Sospeso), Accesso (Entra il cliente o Solo agenzia) e Fatturazione (In fattura o Non ancora fatturato).

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Lavorare dentro un cliente

Clicca Entra nella riga di un cliente. La dashboard passa all’account di quel cliente e un banner mostra Stai gestendo: e il nome del cliente. Clicca Torna all’agenzia per uscire. Dentro un cliente, Integrazioni offre WhatsApp, Instagram, il CRM, Meta Ads, Webhook e Make. Calendari, Zapier e Shopify non sono offerti: calendari e automazioni del cliente arrivano da GoHighLevel.

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Azioni della riga

Owner e admin hanno anche un menu in ogni riga:

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Team

La scheda Team elenca chi lavora nell’agenzia, come Owner, Admin o Membro. Ogni membro vede i clienti e può entrarci. Owner e admin gestiscono anche clienti, fatturazione e team. Per aggiungere qualcuno, inserisci l’email del suo account Whappy, scegli un Ruolo e clicca Aggiungi. Un membro rimosso perde l’accesso a tutti gli account cliente.

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Il nome del CRM negli account cliente

Per impostazione predefinita, un account cliente gestito da un’agenzia non nomina GoHighLevel. L’integrazione si chiama CRM, la sua pagina si trova in /integrations/crm e anche i suoi messaggi dicono “CRM”. L’opzione di collegamento con un token privato, che passa dalle schermate delle impostazioni di GoHighLevel, è nascosta.

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Collegare Claude a un cliente

Un collegamento Claude o MCP appartiene alla persona che l’ha approvato e lavora nel suo account. Entrare in un account cliente non lo porta con sé.