Lead

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La tabella dei lead

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Informazioni mostrate

• Nome: nome completo del lead
• Numero di telefono: il numero WhatsApp usato per le conversazioni
• Email: indirizzo email (se fornito)
• Tag: etichette personalizzate per organizzare i lead

• Conversazione: ✅ ha messaggi / ❌ nessuna conversazione
• Appuntamento: 📅 incontro fissato / ❌ nessun appuntamento

• 💬 Vedi conversazione: consulta la chat WhatsApp e le informazioni raccolte
• ℹ️ Vedi informazioni lead: consulta e modifica il profilo del lead

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Ricerca e filtri

• Cerca per nome, numero di telefono o email
• I risultati si aggiornano mentre scrivi
• Cancella la ricerca per vedere tutti i lead

• Lead reali: potenziali clienti veri delle tue campagne
• Lead di prova: lead contrassegnati per i test
• Passa da una vista all’altra con l’interruttore Reali/Prova

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Aggiungere nuovi lead

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Informazioni obbligatorie

• Nome: nome completo del lead (obbligatorio)
• Telefono o email: almeno un recapito (obbligatorio)

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Informazioni facoltative

• Tag: etichette personalizzate
• Informazioni aggiuntive: campi personalizzati con dati extra
• Lead di prova: contrassegnalo come lead di test

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Aggiungere informazioni personalizzate

• Premi Aggiungi campo per creare campi personalizzati
• Inserisci nome e valore del campo
• Utile per budget, dimensione azienda, dettagli del progetto…

Azienda: "TechCorp Srl"
Budget: "10.000 €"
Settore: "SaaS"
Priorità: "Alta"

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Consultare i dettagli di un lead

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Finestra della conversazione

• Storico completo della conversazione WhatsApp
• Messaggi sia del lead sia dell’assistente AI
• Data e ora di ogni messaggio
• Distinzione visiva fra messaggi del lead e del bot

• Tutte le informazioni ottenute durante la conversazione
• Dati organizzati per tipo di campo informativo
• Stato attuale della conversazione
• Avanzamento della qualificazione

• Dettagli dell’incontro fissato (data, ora)
• Informazioni raccolte relative all’appuntamento
• Stato e conferma dell’incontro

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Finestra delle informazioni del lead

• Nome, telefono, email (modificabili)
• Tag assegnati al lead
• Indicazione lead reale o di prova

• Campi personalizzati e dati raccolti
• Modifica le informazioni esistenti
• Aggiungi nuovi campi personalizzati
• Rimuovi i campi non necessari

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Indicatori di stato

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Stato della conversazione

• Spunta verde: il lead ha partecipato a una conversazione
• X grigia: nessuna conversazione avviata
• Suggerimento al passaggio del mouse: mostra quanti messaggi sono stati scambiati

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Stato dell’appuntamento

• Calendario blu: incontro fissato
• X grigia: nessun appuntamento
• Suggerimento al passaggio del mouse: mostra data e ora dell’appuntamento

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Gestire i lead

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Consigli di organizzazione

• Usa i tag: organizza i lead per origine, priorità o stato
• Rivedi regolarmente: controlla spesso l’avanzamento delle conversazioni
• Ricontatta: usa i dati dell’appuntamento per prepararti all’incontro
• Qualità dei dati: tieni aggiornati i recapiti

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Azioni comuni

• Cerca: trova rapidamente un lead da qualsiasi recapito
• Filtra: passa fra lead reali e di prova secondo necessità
• Rivedi le conversazioni: controlla la qualificazione e come si comporta l’AI
• Modifica le informazioni: aggiorna i dati man mano che ne sai di più
• Esporta: copia le informazioni utili per usarle altrove

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Impaginazione

• Numeri di pagina: salta a una pagina specifica
• Precedente/successiva: naviga in sequenza
• Puntini (…): indicano altre pagine disponibili
• Pagina corrente: il numero evidenziato indica dove ti trovi

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Buone pratiche

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Gestione dei lead

• Monitora con regolarità: controlla ogni giorno le nuove conversazioni
• Usa tag coerenti: applica etichette standard a lead simili
• Aggiorna le informazioni: mantieni i dati attuali
• Prova e realtà: tieni separati i lead di prova per evitare confusione

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Revisione delle conversazioni

• Valuta l’AI: verifica quanto bene sta qualificando i lead
• Individua gli schemi: cerca domande o dubbi ricorrenti
• Ottimizza i flussi: usa quello che impari per migliorare il funnel
• Dai seguito: agisci sui lead qualificati e sugli appuntamenti fissati

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Organizzazione dei dati

• Tag significativi: usa etichette utili per il follow-up e la priorità
• Campi personalizzati: traccia le informazioni specifiche del tuo processo
• Dati puliti: correggi o rimuovi le informazioni incomplete o errate
• Pulizia periodica: archivia o elimina i vecchi lead di prova

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Da dove arrivano i lead

• Conversazioni delle campagne: lead che interagiscono con le campagne attive
• Inserimento manuale: contatti aggiunti dal modulo Aggiungi lead
• API/Webhook: lead importati da sistemi esterni
• Integrazioni: contatti da strumenti collegati come Zapier