Ogni campagna ha una scheda Lead che elenca tutti i contatti che ne fanno parte. Qui vedi lo stato di ogni conversazione, leggi lo storico dei messaggi, controlli le informazioni raccolte dall’assistente e tieni aggiornati i recapiti.
La tabella dei lead
Dati di contatto:
- Nome: il nome del lead, con l’etichetta Ha disdetto se ha chiesto di non ricevere messaggi promozionali
- Contatto: il numero di telefono, oppure il @nome utente Instagram per chi ha scritto su Instagram
- Email: l’indirizzo email, se disponibile
- Etichette: solo nelle campagne per clienti esistenti, le etichette di questo cliente
Indicatori di stato:
- Conversazione: Pronta, Iniziata, Attiva, In pausa, Completata o Errore
- Appuntamento: data e ora della prenotazione, oppure Nessun appuntamento
Azioni:
- Visualizza conversazione: lo storico dei messaggi e le informazioni raccolte
- Visualizza info lead: il profilo del lead, con tutte le risposte raccolte e la lingua in cui l’assistente gli scrive
Ricerca e filtri
Barra di ricerca:
- Cerca per nome, numero di telefono o email
- I risultati si aggiornano mentre scrivi
- Cancella la ricerca per vedere tutti i lead
Filtri:
- Stato conversazione e intervallo date, dal pulsante Filtri
- Tutti / WhatsApp / Instagram, su un account che usa entrambi i canali
- Etichette, quando almeno un lead ne porta una
Vedi Consultare i lead per ogni colonna, stato e filtro.
Aggiungere nuovi lead
Apri il menu ⋮ e scegli Aggiungi un lead per inserire un contatto a mano, oppure Importa da CSV per una lista. Vedi Aggiungere e gestire i lead.
- Nome (obbligatorio)
- Numero di telefono in formato internazionale completo (obbligatorio)
- Email
- Informazioni aggiuntive: campi tuoi con dati extra
- Premi Aggiungi campo per creare un campo personalizzato
- Inserisci nome e valore del campo
- Utile per budget, dimensione azienda, dettagli del progetto e tutto ciò che l’assistente deve sapere
Esempi di campi personalizzati:
Consultare i dettagli di un lead
Conversazione
Premi Visualizza conversazione per leggere l’intero scambio fra il lead e l’assistente, con le informazioni raccolte lungo la strada. Vedi Storico conversazioni.
Info lead
Premi Visualizza info lead per vedere il profilo del lead:
Dati di contatto:
- Nome, telefono ed email
- Come il lead è conosciuto su ogni canale, quando è presente su più di uno
- Lingua: la lingua in cui l’assistente gli scrive e da dove viene, con Cambia per impostarla tu
Altre informazioni sul lead:
- Ogni campo personalizzato e ogni risposta raccolta in conversazione
Indicatori di stato
Stato della conversazione
Stato dell’appuntamento
- Icona del calendario e data: un incontro è fissato, mostrato con data e ora
- Nessun appuntamento: niente di fissato
Gestire i lead
Consigli di organizzazione
- Usa le etichette: nelle campagne per clienti esistenti, le etichette scelgono a chi va un annuncio
- Rivedi regolarmente: controlla spesso l’avanzamento delle conversazioni
- Ricontatta: usa la data dell’appuntamento per prepararti all’incontro
- Qualità dei dati: tieni aggiornati i recapiti
Azioni comuni
- Cerca: trova rapidamente un lead da qualsiasi recapito
- Filtra: restringi l’elenco per stato, data, canale o etichetta
- Rivedi le conversazioni: controlla la qualificazione e come si comporta l’assistente
- Elimina: un lead dalla sua riga, oppure diversi insieme con Elimina selezionati; le conversazioni restano
- Esporta: Esporta in CSV nel menu ⋮ scarica i lead attualmente elencati
Impaginazione
Quando hai molti lead, il selettore di pagina in fondo alla scheda passa da una pagina all’altra. Compare solo quando c’è più di una pagina.
Buone pratiche
Gestione dei lead
- Monitora con regolarità: controlla ogni giorno le nuove conversazioni
- Etichette coerenti: usa le stesse etichette per clienti simili
- Aggiorna le informazioni: mantieni i dati attuali
- Prefissi internazionali: un numero senza prefisso è segnalato in rosso e non è raggiungibile
Revisione delle conversazioni
- Valuta l’assistente: verifica quanto bene qualifica i lead
- Individua gli schemi: cerca domande o dubbi ricorrenti
- Ottimizza i flussi: usa quello che impari per migliorare il funnel
- Dai seguito: agisci sulle conversazioni completate e sugli appuntamenti fissati
Organizzazione dei dati
- Etichette significative: usa etichette utili per il follow-up e per scegliere i destinatari
- Campi personalizzati: traccia le informazioni specifiche del tuo processo
- Dati puliti: correggi o rimuovi le informazioni incomplete o errate
Da dove arrivano i lead
I lead compaiono nella tabella da diverse fonti:
- Instagram: chi ti scrive o commenta un post, in una campagna che parla su Instagram
- Inserimento manuale: contatti aggiunti con Aggiungi un lead
- Importazione CSV: liste che importi
- API/Webhook: lead inviati dai tuoi sistemi
- Integrazioni: contatti da strumenti collegati come Zapier, Make, il tuo CRM, le inserzioni lead di Meta o Shopify
Usa la ricerca per trovare rapidamente un lead prima di una call o di un incontro importante. Funziona su nomi, numeri di telefono e indirizzi email.
